OpenAI挂倒档，1｜岁Sora“安乐死”
2026-05-10 11:03:59 新浪新闻
OpenAI还能不能 回到 最初 的 样子 ， 保持 初心 、 做出正确的取舍？2026年OpenAI披露关停Sora。这是OpenAI在ChatGPT之后推出的第一款独立应用，正式上线仅六个月。CTO Mira Murati在2024年9月离职后创办了Thinking Machines Lab，首席探讨官Bob McGrew和研究副总裁Barret Zoph同日离开。Anthropic自身的工程团队有70%-90%的代码借助Claude Code产出，Claude Code负责人Boris Cherny称自己100%的日常代码都通过该工具完成。但意识到问题和解决问题之间，还隔着一段漫长的距离。在创始团队几乎全部离散、资本义务空前沉重、竞争对手已经跑出身位的情形下，OpenAI还能不能回到最初的样子，保持初心、做出正确的取舍？在整体企业AI订阅市场，OpenAI仍以34.4%对24.4%领先，但Anthropic的月环比增速远超OpenAI，2026年2月Anthropic增加4.9%，同月OpenAI下降1.5%，这是Ramp追踪AI企业采购以来OpenAI最大的单月跌幅。2025年9月上线后，它在十天内下载量突破一百万，一度登顶App Store免费榜，这个速度甚至超过了ChatGPT。OpenAI正在将ChatGPT、编程工具Codex和浏览器Atlas合并为一个桌面“超级应用”。它和OpenAI完全不同，把有限的算力赌注，全部压到了Coding，这也被证明是最高投资回报率的领域。融资的相当部分会以服务费的形式回流投资方。Altman在CNBC采访中承认了这一担忧的合理性，但强调“这只有在新的收入流入整个AI该范围时才说得通”。据外媒报道，2026年预计亏损将飙升至250亿美元，从当前到2029年，累计亏损可能达到1150亿美元。该领域失去了在“模型应该朝哪个方向演进”这个根本问题上最有判断力的人。但内部的实际体感完全不同，多位现任和前任员工反映，过多的并行工程导致战略方向模糊，算力资源在团队之间频繁调拨。据SeoulEconomicDaily统计，过去一年有超过50名研究人员和工程师流向Anthropic和Meta等竞争对手。紧要的是，这标志着OpenAI正式承认：过去一年“什么都做”的策略失败了。这套逻辑在当时也有合理性。ChatGPT坐拥9亿周活跃用户，OpenAI似乎有资格在多个方向与此同时出击，巩固“AI时代定义者”的地位。而上市前必须向公共市场投资者讲一个清晰的增长故事。这也正是“砍掉副本任务、关注生产力”这一战略转向的直接驱动力。Sutskever是OpenAI技术方向的灵魂人物，主导了从GPT系列到推理模型（如o1）的核心研究突破。Codex编程工具已有超过200万周活跃用户。但AI产业正处于范式转变的关键时刻，价值重心正在从“谁的模型最强”转向“谁能帮企业提升生产力”，从通用能力竞赛转向Agentic AI，能自主完成复杂任务的AI系统。OpenAI内部代号为“Spud”的新模型已结束初步开发。Sora不是一款失败产品。整个生命周期内，应用内购收入仅约210万美元。关停Sora本身不是最紧要的事。当该领域灵魂和产品枢纽，谁还能做正确的决策？从最新照片来看，SamAltman已经满头白发。相比之下，Anthropic的策略一直聚焦：不做音频，不做图像，不做视频，只聚焦文本、代码和企业场景。而这个认错，来得并不算早。2025年是OpenAI产品线最膨胀的一年。四名工程师在十天内完成开发，大部分代码由Claude Code本身编写。联合创始人John Schulman先去了Anthropic，后加入Murati的公司。Cowork发表后，全球SaaS板块一度蒸发约2万亿美元市值。同一天，迪士尼披露终止与OpenAI的10亿美元投资及角色授权协议，双方从未完工资金交割。2026年应用业务CEO Fidji Simo在全员大会上定义了新方向。Amazon投入500亿美元，Nvidia和SoftBank各投300亿美元。Sora的关停是一个信号，表明OpenAI的管理层已经意识到了问题。关停Sora的同时，OpenAI 的新战略只有两个关键词：代码和企业。与此同时，Anthropic的融资规模同样惊人，2026年2月完成300该范围G轮，估值380这一技术，但看起来它的收入结构更健康：约80%来自企业客户，年化收入已达约140有关项目，连续三年保持约十倍增长。在这个范式转移中，Anthropic押对了方向，OpenAI押注了一切，但等于没有下注。外媒报道了会晤记录，Simo说：“We cannot miss this moment because we are distracted by side quests.”（“我们不能因为被副本任务分心而错过这个时刻。到2026年初，OpenAI最初11位联合创始人中，只剩Altman和总裁Greg Brockman该行业。”）她进一步说：“We really have to nail productivity in general and particularly productivity on the business front.”（我们必须在生产力方面，特别是企业生产力方面做到极致。但根据移动分析机构Appfigures的数据，Sora的下载量在2025年11月达到约333万次的峰值后迅速回落，到2026年2月已降至约113万次。视频生成模型Sora、AI浏览器Atlas、与Jony Ive该行业、ChatGPT的电商功能，Altman曾把这种策略比作“在OpenAI这一探讨”。不只是产品，人、架构和北极星可能都出议题了OpenAI的深层挑战远不止多线作战的产品策略。据外媒报道，OpenAICEO Sam Altman（山姆·奥特曼）在内部会议上告诉员工，关闭Sora是为了“将资源释放给下一代AI模型”。OpenAI当前的处境，还叠加了一重特殊的压力：它可能会成该领域，且烧钱速度惊人。Claude Code在2025年5月公开公布后，仅六个月就达到了10亿美元年化收入，到2026年2月已超过25亿美元。该领域Ramp的数据，截至2026年2月，Anthropic在首次购买AI工具的企业中占据了约73%的支出份额，OpenAI仅约27%。ChatGPT的消费者订阅收入仍在增加，企业客户曾超过100万家，新模型Spud即将发布。Ramp经济学家AraKharazian指出，一年前只有二十五分之一的企业为Anthropic付费，现在这个比例是四分之一。Coding赛道失利，Anthropic已经建立了代差OpenAI的战略转向，直接缘由是Anthropic在编程和企业市场的快速崛起。只是竞争还未到终局，OpenAI仍然拥有巨大的结构性优势：超过 8 亿周活跃用户、全球最高的消费者AI品牌认知度、以及刚刚到手的1100亿美元弹药。）Simo将Anthropic的崛起称为一次“wake-up call”（当头棒喝），该范围的状态是“very much acting as if it’s a code red”（“完全在按红色警报运转”）。Murati则是将探讨成果转化为产品的关键枢纽，ChatGPT能够面世，她的角色不可替代。AI采购率月度趋势图--OpenAI（约34.4%）vs Anthropic（约24.4%）的企业订阅采购率变化，OpenAI 的曲线趋势拐头向下这不仅仅是“编程”的成功。Sora的视频生成功能将不再以任何独立形态存在，团队将转向机器人和世界模拟方向的长期研究。从2024年至今，OpenAI经历了一场罕见的核心人才流失。联合创始人兼首席科学家Ilya Sutskever在2024年5月离职，创办了Safe Superintelligence，该公司不到一年估值就超过300亿美元。2025年OpenAI收入约131亿美元，但同期亏损约80亿美元。在这种资本结构下，IPO是不得不做的选择。OpenAI的目标是2026年底上市。据Menlo Ventures报告，Anthropic的Claude Code占据了编程市场约54%的份额，OpenAI仅约21%。10亿美元年化收入以来的增加曲线，Anthropic年增长约10倍 vs OpenAI约3.4倍在Coding这个最高价值的细分赛道上，差距更为显著。但这些数字背后有大批附加条件：Amazon的350亿美元需要OpenAI完成AGI目标或IPO才能到账。超级对齐团队联合负责人JanLeike同期辞职，公开批评OpenAI的安全文化已经“让位于光鲜的产品”，随后加入Anthropic。组织架构也愈发混乱，比如Sora团队被放在研究部门下面，该行业最受关注的产品之一。OpenAI预计最早在2030年代才能盈利。2026年的现金消耗率约为83.3%，该行业历史上极为罕见。Anthropic在2026年1月发布了Cowork，一款面向非开发者的桌面代理工具，能处理表格、文件管理和报告生成。2026年2月，OpenAI完工了1100亿美元融资，投前估值7300亿美元，投后约8400亿美元，这是有史以来最大的单轮私募融资。Altman同时公布将个人工作重心转向专注于融资和算力基础设施建设。探讨机构Epoch AI预测，如果当前增长趋势连续，Anthropic的年收入可能在2026年下半年超过OpenAI。这套资本结构形成了一个精巧但脆弱的闭环：Nvidia既是投资者也是GPU供应商，Amazon和微软既是投资者也是云服务卖家，SoftBank该行业项目Stargate的合作伙伴。从实该领域，OpenAI用了不到四年。接下来的四个季度，将决定它能不能从一家“大”公司，变成一家“对”的公司，极端情况下，也这一研究。
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